自2015年7月5日安徽省长天资产管理有限公司宣布并购以来,其旗下互联网金融服务平台好车贷便一跃成为安徽本土首个获得资本青睐的互联网金融服务机构。
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随着国内汽车市场进入“微增长”时代,各方人马在汽车金融领域愈发活跃。今年

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就在近期优信集团要赴美IPO之际,国内汽车金融尤其是二手车金融市场,正在步入惨烈的洗牌期。在中国市场对互联网金融监管愈演愈烈之际,国内的大小互金公司正在集体谋求转型。万亿市场规模、资产优质、有清晰盈利模式和商业样本的二手车、新车金融成为众多公司觊觎的盈利场。然而,有业界专家指出,目前正在或者已经进入这个行业的“中小玩家”,正在面临被清洗的风险。相反,位于金字塔顶的几家巨头正在不断加大投入,并进一步挤压其它中小型公司的生存空间。在行业洗牌期过后,二手车金融将正式进入一个多寡头时代。

经销商加码汽车金融

自2015年7月5日安徽省长天资产管理有限公司宣布并购以来,陆续推出了面向二手车市场的分期服务威尼斯国际平台app。自2015年7月5日安徽省长天资产管理有限公司宣布并购以来,其旗下互联网金融服务平台好车贷便一跃成为安徽本土首个获得资本青睐的互联网金融服务机构。时隔一个月,长天资产终于打出了一套令人应接不暇的“组合拳”,先是注册资金增资至5680万,而后宣布公司组织架构调整,紧接着又对经营业务模式进行大刀阔斧的调整。

二手车金融线下竞争全面爆发

3月,正通汽车与东风汽车联手成立上海东正汽车金融有限责任公司,成为我国第一家由经销商集团开办的汽车金融公司。

近日记者从好车贷获悉,其母公司安徽省长天资产管理有限公司宣布调整公司组织架构和经营业务模式。据了解,长天资产将原先的“借贷业务中心”剥离出去,明确其线上品牌“好车贷”的中介服务性质。同时为了扩大公司旗下金融服务平台好车贷的业务规模,提高产品质量,组建金融业务中心,由该中心负责引入多品类、多交易结构、多收益比和多交易期限的第三方金融产品。

随着去年底现金贷监管政策收紧,互联网金融风险专项整治、P?2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,明确统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作,大量的资金都在寻找有场景依托的出口。

11月,广汇汽车旗下全资子公司汇通信诚租赁公司出资9000万元与长安银行股份公司、北京意德辰翔投资公司共同参与发起设立长银消费金融有限公司。汇通信诚占股比25%。

回头看看自7月份以来监管以及法规部门先后推出三大的“紧箍咒”,长天资产此举似乎有着更深层次的意义。

2017年以来,众多互联网企业都开始布局汽车金融。2017年8月,由腾讯、百度、京东等战略投资者组成投资财团,向易鑫集团投资共计5.5亿美元。2017年10月,现金贷上市公司趣店宣布进军汽车金融领域;2017年底,苏宁汽车与淘汽互联牵手加码汽车金融市场;2018年初,乐信推出汽车金融服务产品“乐买车”;连58也在线下开设了直营店,瞄准二手车贷市场。今年一季度,又陆续涌现一系列主打“分期”的公司。

车企金融公司出招

行业准入门槛提至5000万?

在二手车行业深耕多年的瓜子、优信等二手车电商平台,更是在这一年时间内,迅速从交易转向汽车金融业务,陆续推出了面向二手车市场的分期服务。到2017年下半年,二手车金融线下竞争更是全面爆发,瓜子、优信、大搜车、美利、平安、易鑫等二十几家平台同时抢食二手车市场份额。

1月,北京现代汽车金融有限公司的第二轮增资方案通过审批,公司注册资本从10亿元增至20亿元。

日前,有监管层内部人士透露,P2P网贷的准入门槛或将提升至5000万,如果这则消息属实,将成为继《互联网金融指导意见》之后,国内首个P2P行业的监管细则。消息不胫而走,有关P2P网贷准入门槛的猜测已经成为业内金融人士以及从业机构争议的焦点。

美利金融副总裁乔木表示,我国二手车交量从2016年仅占汽车保有量的5.5%,到2017年占比增至5.7%,二手车金融渗透率也从2016年的约20%增长到2017年的25%左右。因此,二手车金融可算是一个交易量和渗透率双增长的赛道。他指出,2017年年底开始,监管禁止金融机构发放没有指定用途的贷款,购车分期其实十分符合监管政策要求。在他看来,二手车交易五到十年内难以全部线上化,线下仍是各大平台服务用户的核心阵地,以金融服务赋能车商,是目前也是未来最容易取胜的方式。虽然进入的“玩家”越来越多,但马太效应已形成。

3月,长安汽车斥资11.55亿元增资购买重庆汽车金融有限公司35%股权。

业内人士分析称,国内目前80%的平台注册资本都没有达到这个标准,5000万门槛的设定无疑将引发P2P网贷的又一次大洗牌。“提高准入门槛,对净化P2P市场环境,具有重要的意义,一些不具实力的小平台或将因为这一规定而死亡,其最终导致的结果是资本的高度集中化。”该人士预测,2016年或将成为资本角逐的时代,P2P网贷将会出现几个行业龙头,同时获得资本青睐融资、风投、并购的平台会逐渐增多。

P2P资金成本太高 新玩家们应对乏力

4月,华晨东亚汽车金融有限公司宣布正式开业,注册资本为8亿元人民币。

尽管此消息的真实性有待考证,但P2P行业内部已经有不少平台开始向监管方向靠齐,日前长天资产旗下的好车贷便将注册资金增至5680万。据该公司相关负责人介绍,提高注册资本金一是为了保持公司低金融杠杆的运营,二是为了充分保证理财用户的资金安全,也是企业贯彻执行普惠金融发展战略的需要。

事实上,从国家收紧现金贷监管政策出台之前,市场现金贷早已呈现表面繁荣,暗藏利率畸高、风控缺失、缺乏信息披露、缺乏监管等乱象。

5月,比亚迪收到《陕西银监局关于比亚迪汽车金融有限公司开业的批复》,同意比亚迪汽车金融有限公司开业。

长天资产组织架构“小调整大战略”

来自广东互联网金融协会常务副会长单位网贷之家的数据显示,截至4月初,涉及车贷业务的P2P平台,从1741家锐减至859家,其中,一年间就有上百家车贷业务为主的网贷平台消失。

7月,安徽银监局批复同意奇瑞徽银汽车金融公司赴港上市的申请。

7月5日,长天资产与中达信在安徽合肥签订了战略并购协议,中达信千万美元级资金入主长天资产,业内人士期待这次合作将给安徽本土互联网金融带来新鲜血液,但截止到7月底双方迟迟没有动作。此前,据中达信方面透露,双方正在进行资源以及业务方面的对接,预计8月中旬将会对结果进行公布。

根据趣店2018年Q1财报,其汽车金融平台大白汽车累计交付车辆6608辆,与此前公司对外披露的数据存在巨大出入。此前,趣店对外宣称,2018年目标是销售1?0万辆汽车,“再过几年”销量将达200万。一个月前,主营车贷业务的P2P平台沃时贷和泓源资本相继宣布清盘的消息,让业界感到吃惊。

8月,吉利汽车控股有限公司与法国巴黎银行个人金融宣布,共同出资成立的吉致汽车金融有限公司已正式获得银监会的开业批复。

8月21日,好车贷官方发布消息称,其母公司长天资产宣布对公司组织架构进行调整,除了强调“4心2委”的核心架构,此前一直悬而未决的公司高管调整终于有了眉目。从其发布的官方消息来看,长天资产董事长由中达信赵怀山担任,熊磊担任副董事长兼执行总裁。一个是资本运作界的“大腕”,一个拥有非常丰富的金融行业从业经验,从两者合作的契机来看,绝不只是1+1=2这么简单。业内人士猜测,双方合作的真正动机可能具有更深层次的意义。

网贷之家一名研究员指出,这类平台退出车贷业务,更主要的还是因为车贷行业竞争激烈,行业巨头已形成,小平台生存压力大而被迫退出。车贷业务扩张需要布局相应规模的线下团队,成本较高。对于线上风控,可能需要效率较高的审贷系统并调用相对多维度的信用数据。在国家强调“降杠杆、去风险”的背景下,银行逐渐抽离资金,P2P资金成本太高,那些新玩家们已经感到应对乏力。

互联网巨头瞄上汽车金融

线下业务剥离母公司意欲何为?

根据不完全统计,2018年4月,P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有332家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的18%.整个4月间,网贷行业车贷业务成交量约为162.4亿元,占同期P2P网贷行业成交量的9%.

1月,京东与腾讯分别以1亿美元和1.5亿美元投资易车旗下汽车金融互联网平台子公司易鑫资本。

如果说长天资产前两次战略布局和调整只是为了业务拓展和增信的需要,那么接下来的这一记“重拳”就打出了其真实的目的。就在长天资产宣布组织架构调整的数天后,其官方又对外公布经营业务模式进行重大调整,将原先的线下借贷业务剥离至第三方法人公司,明确其互联网金融品牌“好车贷”平台的信息中介性质。

广东省二手车商联谊会主席何启明告诉南都记者,在众多大型二手车经销商中,提供二手车金融业务的占据90%以上,因为这样能够有效带动交易量的提升。像广州一些大型车行,近年选择金融产品购车的客户,每年呈15%左右的比例递增。相比之下,中小型车行更倾向首选银行合作。龙粤车行负责人李家谦介绍,办理二手车贷款按偈,虽然看上去选择哪个金融平台办理都差不多,但关键是车辆抵押在对方名下,如果小型金融平台经不起时间考验而不幸倒闭,等到贷款还清之后,都不知道去哪里找对方解押。最后,消费者还是要找回车行。所以,作为经销商,他们首选银行,其次是大型二手车金融平台。

7月,阿里汽车全新在线汽车金融平台于7月5日正式上线,为消费者提供一键启动式汽车金融服务。

随着线下业务的剥离,好车贷还将设立金融业务中心,由该中心负责引入多品类、多交易结构、多收益比和多交易期限的第三方金融产品。金融业务中心的设立,标志着好车贷从资金管理型互联网平台向金融管理型、金融电商型互联网交易平台的重大转变,也意味着好车贷正式迈开跻身于高端金融、全类金融市场的步伐。

“多寡头格局”逐渐形成中小型平台谋转型

7月,平安好车近期推出二手车易贷产品——好车贷。

此外,其官方还公布称,将以汽车金融作为发展阵地,逐渐拓宽不同类型的资产渠道,譬如:独立债权、债权资产包、基金、融资租赁、保理、股权众筹等金融产品。

耐人寻味的是,整个2017年P2P车贷总规模为2477亿元,同比还增长了36.7%.可见,行内企业数量减半,车贷交易额却在增长。可见,汽车金融非但没走下坡路,反而走向集中和垄断。像易鑫、美利、优信等企业均以不同的优势,形成了各自的核心竞争力。

9月,二手车交易平台车猫网宣布完成12亿元人民币的B轮融资,其中10亿元重点发展自主金融产品。

结合最近关于互联网金融的种种政策法规不难看出,国家正在加大对互联网金融的管理力度,在划清业务性质和范围的同时也鼓励有实力的互联网金融机构跨入资本市场,可以说长天资产前两次的“重拳”以及本次经营业务模式的调整都在为跨入“资本市场”作准备。

其中,四年前将业务对准二手车分期市场的美利车金融,主要通过线下场景打通资金和资产,通过SP+直营的模式在渠道和风控领域深耕,已经具备很强的车商粘性和存量客户优势,在市场中迅速崛起,形成了规模化盈利;作为汽车金融第一股的易鑫集团,背靠易车以及BAT资本方,业务多元化布局,竞争壁垒也愈加稳固;优信集团也在C端建立牢固的品牌认知度。但与此同时,它们同样存在各自的短板。

P2P平台起航

长天资产执行总裁熊磊曾在7月5日战略并购会的答记者问环节中表示,“上市只是企业经营发展的一种形态或者路径,也是企业稳步前进的必经之路。长天资产在上海股交中心挂牌以及与中达信的战略合作,为打开资本市场奠定了基础,下一步我们将整合各方资源,制定新一轮的战略目标,构建更加完善的管理体系,为正式进军资本市场做好准备工作。”

一名较早从事二手车金融业务的资深人士告诉南都记者,二手车金融与其它行业一样,其价格战面临两种选择:要么通过价格手段拼个“鱼死网破”,要么以“质量竞争”还击。在目前涉足金融业务的各大平台中,瓜子和大搜车的“差价之争”属于前者,而平安、美利则选择后者。它们的不同之处在于,平安“节流”的主要优势来自于资金价格低且稳定,但审批效率较慢,无疑导致一部分用户流失掉;美利车金融的优势在于获客和风控,销售和车商间扎实的客情关系,使它们每个月都收获稳定的单量。而优信最大的优势来自于品牌效应,不过软肋也正是品牌效应背后,难以摊平的广告营销成本。因此,平安面临的是提升审批效率,优信则需要降低获客成本,美利如果在品牌营销层面再加大些力度。

6月,理财范联手中硕担保,发布汽车金融战略。

长天资产的这一套“组合拳”看似“小幅度”却有“大威力”,出拳的精准力度拿捏的恰到好处,至于长天资产未来能否真正步入“资本市场”的殿堂,让我们拭目以待!

在二手车金融“金字塔”格局中占据顶端位置的易鑫、优信、美利,如果想要实现进一步盈利,依靠规模化效应来推动金融业务的进一步扩张是必然选择,未来也必定要加大投入。对于他们来说,在资金成本、渠道、品牌方面的优势,无疑将持续碾压中小玩家。

7月,大刚金融旗下互联网金融服务平台——元宝365发布“百城千乡计划”。

广东省汽车服务行业协会秘书长郭俊荣指出,涉足二手车金融一看资质及规模,二看资金实力。去年被清查被迫退出的一批中小型公司中,“死因”正是源自前者。而在与银行相同产品的竞争中,选择以租代购模式只能通过首付低与银行的普通消费贷款抢夺客户,但资金实力底气不足,使这些平台难与银行形成长期竞争。他表示,未来二手车金融玩家将主要集中在几个大型平台手中,但那些中小型平台将面临两种变化趋势。一是逐渐转变为区域性配套服务商形象;二是向产品创新方面发展,以普惠型金融形式,向汽车后市场产业链其它环节转变,定位于技术服务供应商的角色,而非以本品牌出现。

7月,积木盒子开始内测消费金融产品“读秒”。

7月,理财范宣布获得2.1亿元人民币融资。

12月,光彩集团宣布并购名车贷,欲加大对“互联网 金融 汽车”业务的投入。

跨界合作成果多

6月,大众汽车金融有限公司与恒信汽车集团、新双立集团、晨阳集团、华熙集团四大经销商集团建立战略合作关系。

6月,力帆新能源试水“换电模式”,与阿里签约推汽车金融。

6月,平安银行与淘汽档口签署了一揽子汽车金融战略合作协议。

6月,P2P平台Zopa与Uber达成战略合作,为Uber司机发放购车贷款。

7月,天猫宣布联合阿里小贷、余额宝、汽车厂商共同推出整车购买增值服务,消费者用余额宝取代传统预付款模式。

7月,阿里汽车事业部宣布联手蚂蚁小贷和众多汽车厂商,在阿里系无线app端试水“车秒贷”。

7月,第1车贷与爱财有道达成战略合作,在资产和资金端达成全面合作。并宣布完成10亿元A轮融资。

7月,易车与上海东正汽车金融公司达成合作,将联手打造专注于汽车互联网金融新模式。

8月,大搜车联合阿里推出创新二手车金融产品,消费者可实现“零首付”购车。

9月,腾讯理财通和一汽-大众奥迪展开品牌跨界合作,推出“奥迪A3,购车即理财”。

9月,平安理财网与万高汽车质保签订战略合作协议。

9月,易车公司联手广发银行推出专门面向车主的联名信用卡。

9月,安徽省最大的民营金融服务机构长天资产宣布已与汽车信贷公司辉恒汽车正式签署战略合作协议。

11月,汽车超人与浙商保险签订战略协议,在互联网车险领域展开合作。

11月,阳光保险集团旗下互联网金融平台惠金所与长久集团共同探索和开拓金融与汽车领域跨界合作。

11月,微粒贷与一汽丰田宣布,双方将互联网信贷与汽车消费相结合,为有购车需求的用户提供资金来源。

12月,58同城宣布与哈尔滨银行在汽车金融领域展开深度合作。

5月,经银监会授权挂牌,丰田、大众、奔驰、东风标致、宝马等19家车企成立金融公司,抢食车贷市场。商业银行也不断推陈出新。同时,至少20家互联网企业涉足汽车金融领域,包括阿里、腾讯、京东等巨头。而P2P网络借贷平台也加快了发展步伐,据不完全统计,截至今年6月底,中国P2P平台数已超过2600家,但获得过B轮融资的仅有10多家。与此同时,汽车金融在2015年中跨界合作非常频繁,传统企业与互联网平台频频合作。

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